1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。　　比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…或许是越怕什么就越来什么，他正在心惊胆寒的等着野狼到来将他吞噬殆尽的时候，就听到不远处传来一声极其骇人的狼吼声那种感觉简直是要将他吞噬殆尽一般，实在是令他心惊胆寒，看着地上被张小飞故意丢下的匕首，他拿起来在自己的脖子上比量了半天，却始终没能下得去手。